Загрузить счет excel в 1с

Несмотря на то, что выставление счетов на оплату каких-либо товаров или услуг покупателю не является обязательным, все же, на практике он довольно часто встречается. В счетах указываются реквизиты поставщика, а так же перечень товаров и услуг, за которые нужно внести предоплату.

Производить оплату по счетам очень удобно. Всем нам ежемесячно приходят квитанции за квартплату, свет, газ, воду. Они по своей сути тоже являются аналогами счетов.

Конечно же, счет на оплату не является первичным документом, но именно с него начинается отражение продаж товаров и услуг, а так же расчетов с покупателями. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 и распечатать его — мы расскажем в этой статье.

Счета на оплату вы можете найти в разделе «Продажи».

Создайте новый документ и заполните его шапку. В поле «Оплачен до» мы укажем 31 августа 2017 года. Если покупатель не оплатит его в течение указанного времени, счет станет недействителен. Причин может быть много, например, изменение цен.

Статус нашего счета изначально будет «Не оплачен». После того, как мы получим какие-либо действия со стороны покупателя, статус будет изменяться.

В качестве контрагенты выберем и укажем, что ведем с ним работу по договору с покупателем «». Договор можно и не указывать, в таком случае справа от этого поля нажмите на кнопку «Новый». В таком случае программа создаст новый договор с покупателем на основании создаваемого счета.

Не забудьте указать банковский счет, на который должна поступить оплата. Если вы предоставляете какие-либо скидки покупателю, выберите соответствующий пункт из одноименного выпадающего списка и укажите ее размер.

В табличной части на вкладке «Товары и услуги» мы укажем, что продаем 20 единиц конфет «Ассорти», 30 «Белочка» и 25 «Вишня». Обязательно проверим правильность подставленных автоматически цен. Их можно отредактировать вручную.

Если вы поставляете товары в возвратной таре, например, пиво в кегах, данные о ней так же можно указать на соответствующей вкладке.

В том случае, если данный счет на оплату является периодическим, например, у вас договор с покупателем на ежемесячную поставку, нажмите на гиперссылку «Повторять» в верхней части документа. В открывшемся окне укажите, с какой периодичностью данный счет должен повторяться. Напоминание об этом будет отображаться в списке документов.

Печать счетов на оплату

Счета на оплату в 1С выдаются покупателю в бумажном или электронном виде. В первом случае все достаточно просто. Распечатать счет моно из одноименного пункта меню «Печать» в шапке документа.

После того, как вы его распечатаете, на нем ставится подпись и печать.

Как на счет вставить печать и подпись

При выставлении счета покупателю из 1С 8.3 в электронном виде, например, по e-mail гораздо удобнее получать из программы печатную форму с уже установленными на ней печатями и факсимильными подписями. Это избавит вам от распечатывания документа, его подписания и сканирования впоследствии.

Перейдите в справочник организаций и откройте карточку той, для которой нужно установить печать и подписи. В разделе «Логотип и печать» выберите с компьютера файлы с ранее подготовленными факсимильными изображениями (можно отсканированными). Обратите внимание на то, что фон у изображений должен быть либо белым, либо прозрачным.

Теперь вернемся в ранее созданный счет на оплату и в этот раз из меню печать выберем пункт «Счет на оплату (с печатью и подписями)». Все те изображения, которые были загружены в карточку организации, отобразились в печатной форме.

Теперь при нажатии на кнопку сохранения мы смоем получить данный счет во внешнем файле, например, pdf и отправить покупателю.

Смотрите также видео инструкцию по выставлению счета и составлению договора в 1С 8.3:

Формат данных XML по стандарту CommerceML (CML) позволит Вам сэкономить время на занесение в 1С сведений о покупке услуг компании АО «РСИЦ». Загрузите в 1С XML-файл и из него сформируется документ «Поступление товаров и услуг», содержащий сведения о приобретенных услугах. Счет-фактуру можно сформировать на основании этого документа.

Подробная инструкция представлена ниже.

1. Подключение внешней обработки

1.1. В случае, если Вы используете информационную базу 1С:Предприятие 8.X c конфигурацией "Бухгалтерия предприятия 2.0", для загрузки документа в формате CommerceML необходимо подключить внешнюю обработку () (см. рисунок 1). Вы можете сделать это двумя способами:

2. Подключить обработку к информационной базе (ИБ) постоянно. Тогда она будет доступна всем (в случае работы по сети) из меню «Сервис» → «Дополнительные отчеты и обработки» → «Дополнительные внешние обработки».

Рисунок 1

В меню «Сервис» выберите «Дополнительные отчеты и обработки» - «Дополнительные внешние обработки».
Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма добавления нового элемента справочника.
В поле «Наименование» укажите название обработки, например «Загрузка данных в формате CommerceML (RU-CENTER Group)».
Нажмите кнопку выбора файла и укажите путь к файлу обработки загрузки ().
Нажмите кнопку «ОК».
Теперь обработка подключена к Вашей информационной базе и находится в справочнике «Дополнительные внешние обработки», и её можно открыть двойным щелчком мыши.

1.2. В случае использования конфигурации "Управление производственным предприятием" (версии 10.3 и выше) и "Управление торговлей" (версии 1.3 и выше) эта обработка уже включена, перейдите к п.2.

2. Формирование документа «Поступление товаров и услуг»

В результате выполненных ниже действий в Вашу 1С будет занесена информация об услугах, приобретенных Вами в АО «РСИЦ».

А) сохраните на свой компьютер XML-файл с данными документа «Поступление товаров и услуг» за нужный Вам период. Файл в формате XML находится в разделе «Отчетные документы» личного кабинета под ссылкой «XML для «1С»».

Нажмите кнопку выбора справа от поля «Имя файла данных» и выберите этот файл (см. рисунок 1). На вопрос «Прочитать данные из файла?» ответьте «ОК». Файл с данными будет прочитан обработкой.

Б) Если обработке удастся определить все соответствия элементов данных файла с данными Вашей информационной базы, то будет задан вопрос «Сохранить данные в информационную базу?». Если ответить «Да», то будет создан новый документ «Поступление товаров и услуг». Перейдите к пункту 3.

В) Если не все соответствия данных будут определены, то будет выведено сообщение: "При загрузке данных программе не удалось автоматически найти объекты ИБ, соответствующие элементам, переданным в файле обмена..." и предложит выполнить сопоставление вручную. В этом случае Вам необходимо выполнить следующее:

Нажмите «ОК». Откроется форма сопоставления объектов файла и ИБ. В ней имеется несколько закладок, которые соответствуют различным типам объектов (организации, контрагенты, номенклатура и т.д.). Если данные какого-то типа не были сопоставлены, то на соответствующих закладках будут красные восклицательные знаки (см. рисунок 2).

Рисунок 2

Зайдите на соответствующие закладки и вручную выставите соответствия элементов. Следует учесть, что соответствия контрагентов и организаций ищутся по ИНН, а соответствия номенклатуры - сначала по артикулу, затем по наименованию. Если элемента, который соответствует данным файла, нет в ИБ, то его можно создать автоматически по данным файла, нажав кнопку «Создать по данным из файла».
При добавлении номенклатуры необходимо отметить галочкой свойство «Услуга» (см. рисунок 3). Так же можно изменить полное и краткое наименования элемента номенклатуры.

Рисунок 3

На закладке «Счета учёта» желательно добавить счета учета номенклатуры, чтобы при создании документа «Поступление товаров и услуг» эти номера проставлялись автоматически. Например, для услуг могут быть установлены следующие значения: «Счет учёта» - 25 (Общепроизводственные расходы) и «Счет учёта предъявленного НДС» - 19.04 (НДС по приобретённым услугам) (см. рисунок 4).

Есть возможность использования электронно-цифровой подписи, которая позволяет не только обмениваться юридически значимыми документами, но и шифровать данные для передачи. Этот механизм очень удобен для тех, кто работает с удаленными партнерами и нуждается в оперативной передаче документации, ведь время проведения бюрократических процедур значительно сокращается. Данный функционал позволяет в значительной степени увеличить эффективность работы.

Обмен электронными документами в программе 1С: Бухгалтерия 8 осуществляется в три шага:

настройка обмена;
подготовка и отправка электронных документов;
получение и расшифровка электронных документов.

Настройка шифрования и ЭПЦ

Перед осуществлением обмена электронной документацией с целью повышения безопасности необходимо настроить шифрование данных. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

Соглашение об использовании электронных документов

Настройка параметров электронного документооборота между контрагентами производится в справочнике «Соглашение об использовании электронных документов». При этом новый элемент можно вводить из перечня соглашений. Для чего нужно выполнить следующие действия:

в меню «Сервис» необходимо выбрать пункт «Обмен электронными документами»,
после чего выбрать «Соглашения об использовании электронных документов».

ВНИМАНИЕ! Чтобы осуществлять обмен электронными документами, в программе должно присутствовать хотя бы одно такое соглашение.

Посредством программы 1С: Бухгалтерия 8 можно осуществлять обмен электронными документами:

через электронную почту, для чего в поле «Адрес ресурса контрагента» необходимо указать адрес электронной почты контрагента, а в поле «Адрес ресурса организации» - учетная запись электронной почты. Рекомендуется использовать учетную запись, специально отведенную для обмена.
через каталог, для чего необходимо определить каталог обмена для входящей документации (в поле «Адрес ресурса организации») и каталог обмена для исходящей документации (в поле «Адрес ресурса контрагента»).

Получение и обработка входящего документа

Получение входящих документов в программе 1С: Бухгалтерия 8 выполняется посредством команды «Отправить и получить электронные документы», доступной через меню «Сервис», раздел «Обмен электронными документами».

После того, как одна сторона получает пакет электронных документов, в программе автоматически создается квитанция о доставке и отправляется на адрес отправителя.

Электронный документооборот – обмен юридически значимыми документами (и не только) в электронном виде.

Могу привести простейший пример электронного документооборота – обмен компаниями «вордовскими» документами по электронной почте.

Конечно, такой документооборот не структурирован, письмо с файлом можно просто не заметить вовремя, и, самое главное, он не имеет действующей подписи и печати.

Кроме того, в нашей статье речь идет об обмене документами между программами 1С. Поэтому документ должен иметь определенную структуру, чтобы принимающая программа смогла его правильно распознать и «разложить по полочкам».

Для этого существуют определенные правила обмена, причем некоторые утверждены законодательством (например, форма электронного счета-фактуры).

Как раз по этой причине я и хочу в данной статье описать процедуру настройки передачи–приемки Счет-фактуры в электронном виде на базе конфигурации 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.

Настройка электронного документа конфигурации 1С: «Бухгалтерия предприятия 3.0».

Для более эффективной работы с электронным обменом документами фирма «1С» решила вступить в сотрудничество с давно проверенной и надежной компанией «Такском». В результате такого сотрудничества появился модуль, интегрированный в большинство популярных конфигураций «1С».

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Это позволило добиться организации не только обмена данными, то есть просто передачи их от одного контрагента другому, но и формировать на основе этих данных объекты системы «1С». Это как раз счета-фактуры, Акты, документы поступления и реализации, складские документы и прочее.

Кроме того, нельзя не отметить еще ряд преимуществ такого подхода:

пользователю не приходится переключаться на другую программ и даже не придется менять привычный интерфейс;
не нужно дополнительно устанавливать программу оператора электронного документооборота и следить за ее обновлениями.

Перейдем к технической стороне настройки процедуры. Она состоит из четырех этапов:

Для начала убедимся, что система «1С: Предприятие» соответствует необходимым требованиям, а именно платформа программы должна быть не ниже версии 2.15, и релиз используемой конфигурации должен содержать модуль документооборота. Эту информацию можно найти на сайте 1C либо у партнеров. У партнеров же можно сделать необходимые обновления.
Чтобы подключить сервис, необходимо подать заявку. Как я уже писал раньше, модуль документа уже находится в программе. Но он пока не активен. Его функционал будет задействован после рассмотрения заявки (обычно это не занимает много времени). Заявку следует заполнить в своем «личном кабинете» по адресу: http://users.v8.1c.ru .
Как только заявку рассмотрят и утвердят, функционал модуля документооборота будет доступен в полной мере.
Теперь можно переходить к настройке «1С: Предприятия».

На заметку: если нижеприведенные рекомендации непонятны для Вас, а настройку нужно сделать, то рекомендую ообратиться к нам - Smart1С.ru . Мы в короткие сроки выполним настройку банк-клиента для любой конфигурации 1С.

Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой "Клиент-банка", в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующие действия:

К сведению - для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс . В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции "Оплата от покупателя", а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню - «Банк и касса» - «Банковские выписки».

На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.

Принцип работы с клиент-банком сводится к следующим действиям:

Открываем обработку «Обмен с банком» - «Банк и касса» - «Банковские выписки» - кнопка «Еще» - «Обмен с банком»;
При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С - «Обмен с банком» - «Загрузка выписки из банка» - кнопка «Загрузить» , автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» - «Отправка в банк» - «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.